60万亿的消费蓝图已经铺开。
7月15日，国家统计局发布上半年社会消费品零售总额数据。作为“十五五”开局首份消费半年报，上半年社零总额达248722亿元，同比增长1.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额229034亿元，同比增长2.8%。
就在数据公布的前两天，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》，作为首份国家级消费领域五年专项规划，文件明确提出到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿元左右。
2025年全国社零刚突破50万亿元，这意味着未来五年，消费市场还要再扩容10万亿元。
新增的10万亿空间将来自哪里？从上半年的数据已能看出端倪：服务消费正成为核心增量，以汽车为代表的大宗商品，则从“卖新车”转向全链条消费，撑起未来消费新的增长极。
服务消费领跑成第一增量
上半年社零数据最显著的特征，是服务消费增速明显跑赢商品消费。
上半年，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%，其中服务零售额增长5.3%，增速高于商品零售额4.2个百分点。
对此，国家统计局副局长毛盛勇表示，“随着人们生活水平提高，服务消费日益成为释放消费潜能、拓展消费空间的重要领域。”
数据也印证了这一表述，上半年居民人均服务性消费支出占居民消费支出的比重，较上年同期提高了0.2个百分点。分品类看，旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额分别增长11.3%和10.4%，均保持两位数增速。
“我国消费扩容提质具备良好的条件。拥有14亿人口，中等收入群体不断成长壮大，人均GDP接近高收入国家水平。从发展阶段来看，消费结构处于转换升级的阶段，居民对高品质的商品、休闲文化娱乐等服务消费需求在上升。”毛盛勇在谈及下阶段的消费走势时表示。
商品消费方面，部分升级类消费品同样表现亮眼。限额以上单位化妆品类、通讯器材类商品零售额同比分别增长6.3%和14.4%。以旧换新政策推动智能产品需求释放。数据显示，上半年，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长14.4%，高能效等级家电零售额增速超过30%。
6月社零数据（图源：国家统计局）
新业态、新模式增长迅猛。6月份，新能源汽车零售渗透率达到62.8%，连续三个月突破60%。面向品质消费、数字便民的创新零售业态蓬勃兴起，限额以上单位仓储会员店、无人值守商店零售额增长均超过25%，即时零售交易额实现两位数增长。
人工智能与消费的深度融合，也为消费结构优化注入新动能。据商务大数据监测，1-5月智能助行外骨骼和智能眼镜网上零售额分别增长560.5%和165.9%。
今年6月，商务部等8部门发布了《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，提出17条具体举措，重点培育智能穿戴、AI机器人等消费市场。
不过，从目前来看，AI消费仍处于早期探索阶段。虽然语言类大模型等人工智能产品逐渐走入日常生活，但实体消费端的AI产品化方向尚不清晰，应用场景也相对有限。《实施意见》的出台，为人工智能从技术优势转化为消费动能划定了路径，但能以多快的速度、多大规模撬动市场，仍有待观察。
汽车后市场：5万亿新赛道
与服务消费的高增长形成对比，大宗耐用品消费依然承压，汽车是最大的拖累项。
1-6月，汽车零售总额同比降低12.6%，是所有商品品类中降幅最大的一项。6月单月降幅更是达到16.1%。中汽协数据显示，上半年，我国汽车产销分别完成1499.3万辆和1501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%。
东海证券研报认为，随着以旧换新品类高基数压力逐步减轻，社零增速有望趋于回升。以旧换新品类基数压力最大的阶段可能已过，家电、家具的降幅收窄，办公用品、通讯器材的增速上升，仅汽车销量增速仍处于偏低水平。
“上半年汽车消费疲软有多方面原因。”黄河科技学院客座教授张翔向时代周报记者分析，一是，购车相关政策力度收窄，比如去年新能源车购置税全额免征，今年则是减半征收，间接提高了消费者的购车成本，影响消费者购车积极性；二是，去年底车企集中促销提前透支了部分购买力，今年进入调整阶段，这也符合产业波浪式增长的市场规律。
随着以旧换新刺激效应边际递减，大宗耐用品已经很难继续承担消费增长主力的角色。反而汽车在上半年成为了最大的拖累项。因此，政策的重心也在从“促新车销售”转向“激活全链条消费”。
这也与政策的思路一致。《扩大消费“十五五”规划》对汽车市场做了重点布局。其中提到了“限购”的松动，推进汽车流通消费领域全链条创新发展，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等汽车后市场消费等。
同时，《规划》提到开展汽车流通消费改革试点，包括提升报废车资源循环利用水平、发展汽车后市场、构建汽车全生命周期信息体系等方面改革创新、先行先试。完善汽车维修和改装管理，加强房车露营基地建设等。
高盛报告分析认为，在大宗商品方面，《规划》对汽车消费以及后市场、智能家电等给予支持，和市场之前所期待的短期财政补贴不一样。此次政策更加注重借助高质量供给以及需求升级来维系商品消费动能，并非一次性刺激。“汽车限购放宽虽被提及，但各地落地节奏仍不确定。”
庞大的保有量是汽车后市场的基础。截至目前，我国汽车保有量达3.7亿辆，销量连续17年位居全球第一。而中国乘用车车龄7年以上的占比已突破50%，汽车后市场正迎来快速增长期。
据国际专业机构测算，全球汽车后市场规模已经突破一万亿美元，预计今年亚太地区将成为全球最大的区域市场。
政策层面也在密集加码。6月23日，商务部等9部门联合发布《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》，同时公布40个汽车流通消费改革试点城市名单。各试点城市将结合本地产业特色，培育汽车消费新场景新业态新模式，如天津以汽车改装、传统经典车、汽车赛事为重点，江苏扬州以房车露营为重点。
“汽车后市场肯定是未来汽车消费增长的重点，其中二手车交易、汽车改装、汽车文旅消费等将是重中之重。”汽车行业分析专家许广健告诉记者，“比如现在国内的改装市场还是比较混乱，如果能按照规划实现分类分级，制定统一标准，那么市场在规范之后将释放巨大的需求，目前看来至少是千亿的规模。”
据他估算，现阶段仅汽车维修保养、二手车交易两项，市场规模就已突破2万亿元，如果叠加汽车金融保险、租赁、改装、赛事活动等业态，市场规模或突破5万亿元。预计“十五五”期间，汽车保有量仍将保持较高增长态势，消费者也倾向于获得更加个性化、多样化的汽车消费体验，这些因素共同推动了汽车后市场的消费需求增长，使其成为提振消费的重要抓手。
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